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港股復盤:中資地產持續反彈,解構新高股邏輯

編輯 : 朱輝   發布時間: 2019.06.27 15:04:41   消息來源: 股票群 閱讀數: 743 收藏數: 0 + 收藏 (0)
我們認為中資地產的反彈邏輯,更準確來說是市場預期明年將出現差異化調控。三四線城市大概率會適度放松,去庫存,而一線城市將維持高度調控,大力發展租賃市場,從而為房價降溫。?

    今天中資地產持續反撲,市場普遍認為的反彈邏輯是日前召開的全國住房城鄉建設工作會議對保障剛需的強調。 但如果再細分板塊中的強弱表現,可看出中資地產走勢涇渭分明。我們認為中資地產的反彈邏輯,更準確來說是市場預期明年將出現差異化調控。三四線城市大概率會適度放松,去庫存,而一線城市將維持高度調控,大力發展租賃市場,從而為房價降溫。
  
  投資的底層邏輯就是要跟隨國運,尤其是牽涉民生問題最廣的房地產行業,資金明顯緊跟政策。因此,今天有力創52周新高的分別是三四線城市的代表標的碧桂園(2007.HK)和租賃市場標的萬科企業(2202.HK)。 另外,我們平臺一直長期跟蹤的教育板塊也略見反彈,情緒主要由宣布以14.3億元收購湖南民辦教育業務的宇華教育(6169.HK)所引爆。11月3日宇華完成配股,當時已說明集資用途之一是為了收購大學資源,最終成功在2017年內完成。通告披露被收購標的2016年盈利為6,100萬人民幣,收購市盈率達23倍。
  
  大學教育資源業績穩定,但擴充性卻受政策所限,只好依靠收購維持增長。而隨著越來越多的教育股完成上市,他們手上資金會更加充裕,相信收購優質教育資源的競爭會越來越激烈。畢竟好的資源就那么多,最后鹿死誰手還要看速度和實力。 相信這也是平臺曾詳細介紹的,未來增長主要依靠并購的民生教育(1569.HK)表現相對落后的原因。詳情可參閱《 民生教育(1569.HK)丨 外資看不懂的“金礦股”會在深港通下滾燙發亮嗎?》 但從另一角度,宇華收購未上市的大學資源市盈率就高達23倍,已上市規模就更大了,滿手現金的土豪民生,預期市盈率才14倍,二手市場投資者的定價會不會過于嚴苛? 如果尾市發現組合中的股票在亳無消息下突然大漲,投資者千萬不要錯過這個趁機沽貨的機會噢,錯過這條村就沒這店了。 放心,明年你還有很大機會可以用更低的價錢買回來。 異動股分析 紫光控股今日再度暴漲 盤中漲幅最高觸及116% 沒有一點點防備,紫光控股(0365.HK)今日午后再度開啟暴漲模式,幾乎將瘋狂演繹到了極致。回到公司基本面,除了上周的兩度舉牌,本周公司并無任何消息,而突然的暴漲相信引起不少投資者的好奇。
  
  今日股價的大幅波動更給多數經驗豐富的投機者提供獲利頗豐的daytrade機會,小編資歷尚淺,在此并不敢隨意點評,但想要提醒投機的小散們,對于daytrade機會的出現,入場前一定要設好止盈止損,不要抱著賺趨勢的心態進場,幾分鐘之后被套立刻轉變立場,改價值投資站崗…… 延續中國地區獨家代理協議 中化化肥大漲8.20% 據中新網28日報告,中化化肥(0297.HK)澳門離岸商業服務有限公司董事總經理馮明偉與加拿大鉀肥公司(Canpotex)總裁兼首席執行官Ken Seitz 共同確認并簽署2018~2020年度合作備忘錄。根據該備忘錄,未來三年,中化化肥將繼續獨家代理Canpotex在中國的加紅鉀銷售。 雖然新聞午后才發布,但公司今日開盤就一路拉升,最終收漲8.20%,或許這就是“春江水暖鴨先知”吧。 全國陸續傳出限購松綁 碧桂園再次領漲 12月23日,在全國住房城鄉建設會議上,住建部部長王蒙徽指出:庫存仍然較多的部分三四線城市和縣城要繼續做好去庫存工作。受此消息影響,碧桂園(2007.HK)繼昨日大漲5%后,布局深耕三四線城市的它今日再次發力,早盤便一路走高,最終收漲7.91%。
  
  內房板塊接連兩日有較大的漲幅,相信引起不少投資者的思考,難道2018年樓市將再次瘋狂? 本月21號,在承認地方調控權的第二天,武漢市住房保障和房屋管理局就在官網公布了《武漢市房票(人才住房券)使用辦法(試行)》征求意見稿的公示,并在兩天后的23號就出臺了關于房票使用的正式政策。 緊接著,鄭州也出臺了關于非鄭戶籍的購房指南,全日制本科以上學歷,不用審核社保和個稅,即可買房,并于元旦過后就開始執行。24日,重慶緊跟著又一次放低了購房的門檻。作為全國唯二征收房產稅的城市之一,重慶的回應更加挑動市場神經,大家紛紛猜測會有更多的城市,在無限度放低落戶政策的基礎上,以更多的花樣松綁政策跟進。
  
  賀歲片概念炒作提前上映? 阿里影業收漲6.93% 今日上午,A股影視板塊迎來反彈行情,港股市場的阿里影業(1060.HK)給予強勢回應,最終收盤錄得6.93%漲幅。 回歸影視行業,今年內地票房可謂捷報頻頻,僅用324天便突破500億元大關,電影票房回暖態勢明顯。而隨著春節賀歲片的到來,相信聰明的投機者們也不會放過如此炒作機會。 國產虧損系列即將剝離 北京汽車即將接棒吉利? 今日早間瑞信發布研告,將北京汽車(1958.HK)的評級由“中性”升至“跑贏大市”,稱其國產品牌于2018年開始虧損預計將收窄,其中分拆Wevan系列后,將減虧22億元人民幣,預計明年公司純利將按年躍升130%至80億元人民幣。 同時新款D50 Sedan系列銷量暴漲,由過往12個月的月均75輛提升至本月至少3000輛的銷量。受此消息影響,今日北京汽車高開高走,收盤錄得5.97%的漲幅。 近年不少投資者憧憬內地鐵路系統的土地改革已久,此次廣深鐵路有償交儲土地,或將加快鐵路系統改革,公司未來或許也將有更多相關收益

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