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水皮雜談:【談股論金】屁股決定腦袋

編輯 : 朱輝   發布時間: 2019.07.18 11:53:34   消息來源: 水皮雜談 閱讀數: 72 收藏數: 0 + 收藏 (0)
摘要:抽煙、喝酒這個行情,我不知道應該把它稱作什么行情。一般來講,這種確定性比較高的板塊就是防守品種,但是把防守品種做成了激情燃燒的進攻品種,說明的市場主力也真是用盡心機,在尋找題材方面應該是登峰造極了。

聽相聲的人都知道于謙有三大愛好:抽煙、喝酒、燙頭;現在看來,中國股市也有三大愛好:抽煙、喝酒、吸大麻。

抽煙說的是在香港上市的中煙香港,中煙香港的發行價是4.88港元,今天股價最高被炒到28.5港元/股。盤中下跌的幅度也非常驚人,瞬間從25.8港元,一口氣下探至15.1港元,暴跌 40%左右。

所以,很多人說很可能是內地資金拿中煙香港在香港試手,試什么手?因為科創板也沒有漲跌停板。

與此同時,A股白酒行情是越演越烈,差不多快到了白熱化的地步,下午伴隨著中煙香港方面的跳水,五糧液也開始跳水,盤中跳水幅度高達4.5%,收盤的時候跌了3.20%,貴州茅臺今天全天都是綠的,最大的跌幅也超過4%,尾盤股價收在987元/股,跟前期高點1035元/股相比也不小,調整幅度接近50元。

抽煙、喝酒這個行情,我不知道應該把它稱作什么行情。一般來講,這種確定性比較高的板塊就是防守品種,但是把防守品種做成了激情燃燒的進攻品種,說明的市場主力也真是用盡心機,在尋找題材方面應該是登峰造極了。

現在有幾個數據要跟大家分享一下,最新的數據顯示,目前股票策略型私募基金的平均倉位為72.46%,相比上個月同期的62%,環比上漲超過10%,私募基金的倉位應該講是比較重。

常規情況下,私募基金都是保證50%的倉位,目前87.76%的私募基金的倉位在50%或者50%以上;另外一方面,它們對七月份的行情普遍比較樂觀,7.14%的基金經理是持極度樂觀態度;38.78%的基金經理持中性的觀點;只有5.1%的基金經理不太看好七月份的行情。

這樣就提出一個很嚴峻的問題,就是當機構都已經坐進“轎子”之后,誰來抬這個“轎子”?即便五窮六絕七有可能翻身,那么也需要外部抬轎子的人多才行,現在看來抬轎的轎夫只能由散戶來承擔。

因為私募機構的倉位基本上差不多,他們已經沒有多少力量再增加往上拉升,或者拉抬的動能。那么散戶能不能把這個轎子抬上去?這就是個很嚴重的問題,更何況七月份還有科創板,大家總還得留點精力一下,來參與一下科創板。

所以,指數今天出現這種回落很正常,最后上證指數下跌了0.94%,深成指跌了1.32%,創業板回落的幅度稍微大一點,下跌了1.67%。跌的股票多一點,2754家,兩市的成交量在4800億左右,稍微有點萎縮。

下午兩點半以后,北上資金護了一下盤,但力度有限。所以,滬股通流入2.01億,深股通流出4.04億。下午的強勢板塊就是船舶概念,有點卷土重來的味道。

但是,真的建議大家一定要小心謹慎,昨天我們也說過的,板塊合并主要是抱團取暖。給大家分享一個數據,全球年均對船舶噸位的需求可能是1億噸左右,中國現在有7000萬噸,韓國是6000萬噸,日本4000萬噸,這三個國家的造船量噸位加起來就有1.7億噸,也就是說這三個國家產能已經是嚴重過剩的。

中國船舶的重組提了四五年,現在重組成功,但是整個國際航運市場的行情還是處在相對低迷的階段。重組更多的是減少成本,在業績方面很難說能夠有多大的一個提升,這是我們昨天在盤中就已經提醒過大家的,中國船舶歷史上股價最高的時候到300元,當時還有人看600元,現在股價也只有27元,這個教訓還是要深刻的汲取。

一句話來點評:屁股決定腦袋

 

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