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2019年06月30日 股市觀點

編輯 : 王世元
周末討論觀點小結:

安信策略
■短期: 上指出2822點以來的反彈并未結束。本周六的G20會晤中美取得階段性緩和基本符合市場近期預期,其中特朗普表示美國企業可以繼續向華為出售零部件最超市場預期。G20緩和預期推動的A股市場反彈預計還有些操作的空間和時間,重點更多將轉向優質科技股。

■中期: 市場在經歷了美方的反復與施壓手段后,目前對中美問題的長期性、復雜性、艱巨性,已經有了較為充分的心理準備。G20之后,市場下一個階段關注焦點也將轉向國內。對于目前的A股,“做好自己的事”才是決定下一階段市場空間的核心因素,而目前我們在擴大開放和深化改革上均看到了積極的信號,如果減稅降費,國企改革,金融供給側改革,以及土地改革等政策能夠推向縱深,A股有望迎來戰機會。

■從結構上看,G20中美緩和,美國企業可繼續向華為供貨,A股科創板開板、并購重組松綁,整個環境有利修復和提升科技股估值。行業配置重點關注通信、電子、計算機、券商等,結構性主線建議關注華為產業鏈、中報超預期公司、國企改革、上海自貿區等

廣發策略:
如何看G20峰會對A股的影響?
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中美貿易問題緩和改善盈利預期,短期風險偏好提振但中長期影響趨于鈍化。相較18年本輪會晤有多項不同,后期大盤和風格表現相應變化。
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觸發Q2調整的三因素均有不同程度修復,金融供給側慢牛溫和抬頭。后續重點觀察7月下旬中央政治局會議對政策對沖力度的指引。
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中期趨勢切換需要出現三種情形契機尚未具備,A股中期風格仍將是“中國優勢”。但多項因素可能引發短期風格切換,把握7月科技好時光。
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建議關注金融供給側改革供需端:1)卡脖子的“自主可控”(半導體、軟件);2)長線資金偏愛的ROE穩定性“中國優勢”(食品飲料、休閑服務、零售); 3)戰略地位提升的券商。主題投資關注科創板映射、上海自貿區、國企改革。

看多
1. 半年敏感時點已經平穩度過,隨著貿易戰緩解,中報披露展開,以及機構調倉換股窗口的再次開啟,A股有望突破60天線,短期向上拓展。但如果短線沖高過急,則要注意沖高回落帶來的節奏起伏。建議關注中報預增股,結合市場主流題材和熱點做好擇股,同時重視技術上的擇時。

看平:
1. ?G20兩國首腦會談,市場大多解讀為利好,但對于貿易摩擦應有清醒的認識而不再抱有幻想,特朗普的反復無非是為了選票考量和獲得更多利益。
回到股市,上半年結束,既然六未絕,七翻身也未必,預計仍將處于兩個缺口(2804點和3052點)之間的區間震蕩,本周大盤一上三千就縮量,可見資金面的捉襟見肘,而七月份擴容壓力明顯,科創板自不必說,主板巨無霸郵儲銀行也發布招股書。指數反彈空間有限,但結構性機會猶存,注意短線操作見好就收。
市場熱點看,垃圾分類概念開始分化震蕩,不過周五又卷土重來,可根據節奏持續關注,畢竟是政治任務;會談后特朗普對華為口頭松動,對華為概念和5G利好,可以短線關注。

2. 受G20暖風吹拂,短期或再度試探3000--3052區域,然市場做多意愿較弱,量能不顯的環境下,滬指大概率維持2890-3012點區域拉鋸;關注5G通信、半導體芯片、券商、軍工和環保等;控制六成倉位,滾動操作。

3. 周末的G20會議的會給下周市場帶來一些利好刺激,周初可能會漲。但美國緩和中美貿易爭端大概率是調整遏制中國的政策措施,也為了特朗普選舉做鋪墊,因此對G20峰會的利好不宜看得太高。但風險在去年已有充分釋放,在今年的寬松預期下,向下空間也不會太大。可以關注稀土板塊,畢竟連續調整多日,周五有反彈跡象。

4. G20峰會讓靴子落地,明天又是黨的生日,大盤早盤有望大幅高開,但是3012.83點突破后,技術上必然出現60、30、15分鐘頂背離共振,大級別背離結構下,指數難以突破3050點,如果周一上漲太猛,謹防沖高回落。

桂浩明:
周末的消息只能算中性,但輿論普遍解讀為利好,導致市場情緒改善,因此下周一上漲的可能較大,題材股會相對活躍,留意華為產業鏈。另外,成交量是個關鍵,如果能夠維持連續幾天放量,那么股指有望挑戰3050到3100點一線。

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